作業記録で使用する、業務区分、作業区分などの設定を行います。

業務区分

業務区分タブをクリックして業務区分一覧を表示します。
作業記録の大分類となります。子会社、事業部などを登録します。
作業記録登録時、［業務区分プルダウン］の項目として表示されます。

新規登録と編集

新規登録を行う場合は［新規登録フォームを表示］をクリックします。
編集を行う場合は［編集］ボタンをクリックします。
名称、作業を設定して［新規登録］ボタンをクリックして登録します。

項目［作業：］について
項目［作業］はあらかじめ登録した作業を選択します。
作業記録登録時、業務区分プルダウンで選択した際、設定された作業が表示されます。

複製
作業項目がほとんど同じの業務区分を別に作成する場合は、
作成済の業務区分を複製、編集して登録する事が出来ます。
作成済の業務区分の編集画面内の［複製フォームを表示］をクリックする事で、
内容が複製された状態で新規登録画面となります。
名称、作業の調整を行い［新規登録］ボタンをクリックして登録します。

作業区分

作業区分タブをクリックして作業区分一覧を表示します。
作業記録の中分類となります。作業内容の区分を設定します。
作業記録登録時、作業区分毎に作業が分類されて表示されます。

新規登録と編集

新規登録を行う場合は［新規登録フォームを表示］をクリックします。
編集を行う場合は［編集］ボタンをクリックします。
名称、作業を設定して［新規登録］ボタンをクリックして登録します。

項目［作業：］について
項目［作業］はあらかじめ登録した作業を選択します。
作業記録登録時、設定された作業区分毎に作業が表示されます。

複製
作業項目がほとんど同じの作業区分を別に作成する場合は、
作成済の作業区分を複製、編集して登録する事が出来ます。
作成済の作業区分の編集画面内の［複製フォームを表示］をクリックする事で、
内容が複製された状態で新規登録画面となります。
名称、作業の調整を行い［新規登録］ボタンをクリックして登録します。

作業

作業タブをクリックして作業一覧を表示します。
作業記録の小分類となります。作業名を設定します。
作業記録登録時、ラジオボタンの項目として表示されます。

新規登録と編集

新規登録を行う場合は［新規登録フォームを表示］をクリックします。
編集を行う場合は［編集］ボタンをクリックします。
属させる作業区分、作業名称を設定して［新規登録］ボタンをクリックして登録します。

デフォルト作業ポイント
作業にポイントを設定することが出来ます。
作業記録をエクスポートして集計する際に反映されます。
作業難度、貢献度等を設定して社員評価にご利用下さい。

顧客管理

作業記録登録時、項目［ユーザー］のプルダウンで使用する顧客名を登録します。
作業記録登録時、コード、フリガナ、名称にて検索を行う事が出来ます。

顧客リストからインポートを行う事が出来ます。

顧客別作業集計

作業記録を顧客別に集計をとることが出来ます。
集計期間を指定し、［集計する］ボタンをクリックします。
集計結果をエクスポートする場合は［+エクスポート］ボタンをクリックしてダウンロードして下さい。